1. Empieza por una tarea concreta
Elige un proceso que tu equipo conozca: preparar un reporte, clasificar documentos o responder consultas internas. Describe quién recibe la información, qué hace con ella y cuál es el resultado esperado.
2. Observa antes de automatizar
Registra los pasos, las excepciones y los controles actuales. Identifica dónde se repite trabajo, se pierde información o se necesita revisar muchos documentos. Un proceso mal definido necesita claridad antes que automatización.
3. Evalúa valor, viabilidad y riesgo
Compara el beneficio esperado con la disponibilidad y calidad de los datos, el esfuerzo de integración y las consecuencias de un error. Empieza por una tarea acotada y revisable, con una persona responsable del resultado.
4. Define cómo comprobar la mejora
Mide el punto de partida y el resultado del piloto: tiempo de preparación, errores detectados o calidad del entregable. No des por correcta una respuesta solo porque su redacción parezca convincente.
5. Tu primer entregable
Prepara una ficha con el problema, el proceso actual, la oportunidad, los datos necesarios, los controles y el criterio de éxito. Esa ficha será la base para decidir si conviene avanzar.
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